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秦洪看盘|白马股蓝筹股的大幅调整主要是因为

时间: 2019-01-29来源:baifu818.com作者:百富资讯 点击:
其中,前期持续闪崩的中小市值品种在回购、地方国资驰援等信息的刺激下有所企稳,而前两年持续上涨的白马股、蓝筹股出现了大幅跳水的走势,贵州茅台、上海机场等个股更是俯冲...
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  其中,前期持续闪崩的中小市值品种在回购、地方国资驰援等信息的刺激下有所企稳,而前两年持续上涨的白马股、蓝筹股出现了大幅跳水的走势,贵州茅台、上海机场等个股更是俯冲至跌停板。

  回顾近两年来的白马股行情周期,不难发现,白马股这两年的强势主要得益于两点。

  一是机构资金实力的增强,尤其是2015年股市暴跌后,大批量的新生代的机构资金大批量买入蓝筹股、白马股。经过2016年初的熔断洗礼后,蓝筹股、白马股开启了一轮价值发现、价值回归之旅。

  二是经济复苏周期,尤其是三四线地产周期,激活了家电、白酒等相关行业的需求,也就有了此类行业龙头企业业绩的加速回升,带来了“戴维斯双击”,即不仅是业绩回升打开了空间,并且还因为业绩持续回升刺激市场参与者给予更高的估值。

  近期,一方面由于汇率的波动,境外资金的流入幅度放缓,另一方面是险资、机构资金结构出现较大变化,所以,净买入的机构资金实力减弱。

  与此同时,地产调控使得三四线房地产市场今年以来出现了放缓的态势。所以,先是厨房家电、白色家电、整装行业的相关白马股出现了业绩放缓、股价调整的走势,接着就是汽车、白酒等行业的白马股出现了三季度业绩低于预期、股价持续急跌的态势。

  由此可见,白马股周一冲击跌停板,只不过是市场情绪的集中释放,也是白马股行情周期结束所带来的集中清算的卖盘力量所致。

  白马股行情周期的结束,可能并不意味着一个熊市周期的结束,至少不能说立马会迎来一个新的牛市周期。

  因为,白马股、蓝筹股在近期的大幅调整,主要是因为业绩增速放缓,导致既杀估值、也杀业绩,故股价的回落压力超出预期。其背后有着三四线城市的地产回落对整个经济周期影响的因素。所以,要想重新开启一轮新的周期,必须要对应着货币进一步宽松、房地产调控力度减缓,这样,家电、白酒等产业才会有新的需求增长预期。不过,周一的媒体信息显示,房地产调控不会放松。

  也就是说,房地产投资、货币宽松等相关因素拉动A股市场牛市周期的时代可能结束,而通过科技创新、高质量增长模式牵引A股市场牛市周期的预期已经存在,但是,尚难以迅速扭转当前A股市场的颓势。

  不过,可以预计的是,未来A股市场的牛市引擎肯定不是地产产业链个股,而是高端制造、科技创新等个股,只是尚需时间,让这些领域的龙头上市公司再强壮些。

  综上所述,蓝筹股、白马股的调整周期可能会超出市场参与者的预期,从而将导致A股市场的调整周期拉长。同时应该看到,由于证券市场相关救市措施的渐趋落实,前期调整充分的品种可能会在此周期中有所表现,就如同周一早盘此类个股一度强劲回抽走势一样。也就是说,未来的调整更多的是旧经济引擎个股的调整,而新经济引擎的个股已经发力,可以给市场参与者提供一定的局部性机会。

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