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中信证券经纪(香港):港股通股票推介

时间: 2019-02-11来源:baifu818.com作者:百富资讯 点击:
公司发布18年业绩快报,公司2018年实现归母净利润同比增加10%-30%,实现归母净利润74.9亿元-88.5亿元,超市场预期。其中Q4单季度公司净利润区间为14.9亿元至28.5亿元。公司Q4业绩超预期主...
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  公司发布18年业绩快报,公司2018年实现归母净利润同比增加10%-30%,实现归母净利润74.9亿元-88.5亿元,超市场预期。其中Q4单季度公司净利润区间为14.9亿元至28.5亿元。公司Q4业绩超预期主要是由于11-12月行业保持高景气:根据内燃机协会,潍柴动力000338)多缸柴油机11月12月销量分别为6.11万台和6.07万台,而1-10月公司平均销量为5.74万台。我们梳理了过往19次业绩预告和业绩预测,通过计算净利润增速区间和实际净利润增速,发现潍柴动力共有4次最终业绩处于预告区间下半段,10次位于预告区间上半段,5次高出业绩预告区间,0次低于业绩预告区间。区位中位数为63%,区位平均数为83%(0%代表业绩预告区间下限,100%代表上限)。若按照此次预告区间中枢20%测算,18年净利润为81.7亿元;按中位数测算,18年净利润为83.5亿元(同比+22.6%);按平均值测算,2018年净利润为86.2亿元(同比+26.6%),以上三种测算都超出市场一致预期。公司在三个层面具有明确的市场份额提升:1、重卡客户方面,预计一汽解放(长春)、中国重汽000951)集团都是重要的潜在客户;2、排放升级的背景下的非道路发动机业务市场;3、海外市场的拓展。同时,公司目前估值处于历史最低的区间,股息率达到5%以上,具有较高的安全边际。当前潍柴动力A股相比H股已经从2018年10月底的溢价10%演变为折价3%。同时,潍柴动力A股的“南水”持股比例持续提升,目前已经达到了创纪录的6.4%,继续看好投资者结构改变对公司估值的抬升。维持公司2018/19/20年EPS预测1.00/1.09/1.21元(2017年EPS0.85元)。公司当前股息率5%以上,具有很强安全边际。长期看,公司是具有全球核心竞争力的中国先进制造企业,参考行业相对估值,我们认为,公司合理估值为2018年15倍PE,目标价15.0元(H股:17.8港元),建议关注。

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